Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако вместо расследования его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глухомань к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.