1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако это преступление оказывается непохожим на другие. Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше понимает: ему противостоит нечто пугающее и необъяснимое. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — чувства, репутация, сама жизнь. Единственный выход — идти до конца, даже если цена окажется слишком высокой.
