Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была главным приоритетом, а лишние привязанности только мешали. Начальство ценило его хладнокровие и умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но на этот раз всё иначе.
В его районе появился кто-то страшный. Жестокие нападения, странные следы — то ли зверь, то ли человек. Люди шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, тихая и симпатичная девушка. В ней что-то не сходится, а чувства только мешают разобраться.